HashKey将成立规模6亿美元的风投基金，旨在成为亚洲最大加密投资基金

原文标题：《An Early Ethereum Backer Is Targeting Asia's Biggest Crypto Venture Fund》

原文来源：彭博社

原文编译：0x13，律动

2015 年，当 Vitalik Buterin 正在为他创建的以太坊筹集资金时，他来到了上海，与一群中国的 Crypto 爱好者见面。

其中包括邓超，当时他是中国万向集团的投资经理。他被 21 岁的 Vitalik Buterin 能在一边写代码一边回复复杂问题的能力所吸引。他说服了他的老板在当时买入了价值约 50 万美元的 ETH。

在那时看，这是一场豪赌。在当时，ETH 的价格仅有 1 美元，而如今的价格已经涨到 2300 美元。如今以太坊已经成为第二大区块链网络，这一次需要筹资的人变成了邓超。现年 39 岁的他现在是从万向分拆出来的 HashKey 的投资主管，该公司目前已经为其第三个风投基金筹集了 3.6 亿美元。邓超在接受采访时说，这支基金希望募集到 6 亿美元，而这也会创造新的亚洲纪录。

邓超在 Crypto 市场危机遍布的时候选择加大赌注。在 BTC、ETH 以及一系列其他加密货币飞速上涨并创下纪录的一年之后，对收紧货币政策的预期带来了清算。ETH 从 11 月的最高点下跌了大约 50%。

风险投资行业在 2021 年向加密企业投入的资金比以往所有年份的总和还要多，在 2022 年开始时，有相当多估值达数十亿美元的融资。但在 1 月份科技股和数字货币的暴跌之后，一些风险投资者变得警觉起来。

邓超却对当前的市场动荡泰然处之。

「Crypto 市场每隔一段时间就产生新的泡沫，但作为一项新技术，很显然它已经成为了趋势，它正变得越来越成熟。」他在接受采访时说，「市场降温，实际上是一个寻宝的好时机。」

HashKey 的母公司万向与 Vitalik Buterin——现在是这家中国公司区块链部门的首席科学家——的记录可能有助于交易。

随着机构对 Crypto 领域关注度和参与度的增加，HashKey 将赌注押在了为金融公司提供加密货币服务的初创企业上。其中最重要的是 Blockdaemon，它为摩根大通公司和花旗集团等客户托管构成区块链网络的计算机节点。

周四，这家总部位于美国的公司表示，它从软银集团的 Vision Fund 2 和 Tiger Global 等投资者那里筹集了 2.07 亿美元，在四个月内将其估值提高了一倍多，达到 32.5 亿美元。HashKey 在 2020 年 5 月对 Blockdaemon 进行了投资，当时它只有 16 名员工，只通过一个网站吸引客户。

创始人 Konstantin Richter 当时正在寻找能够帮助他在亚洲扩张的投资者，最好是一家横跨 Crypto 和传统金融的公司。据熟悉此事的人说，HashKey 加入的这一轮对 Blockdaemon 的估值约为 3000 万美元。HashKey 发言人和 Richter 拒绝发表评论。此后，Blockdaemon 建立了一个亚洲团队，包括最近聘请了一位前亚马逊网络服务高管负责该地区的销售。

「这一切都始于 HashKey 的投资。」Richter 告诉彭博社。

HashKey 还投资了一系列基于以太坊的项目，包括数字钱包制造商 imToken 和加密应用 Mask Network，以及波卡和一些运行在其上的最常用的应用。据一位发言人称，总的来说，HashKey 的前两个基金总共筹集了 1 亿美元，迄今已为客户的资本带来了约 11 倍的回报。

「自 2015 年以来，我们一直在与开发者社区进行大量互动，特别是在以太坊。」邓超说，「我们的网络是强大的资产。」

HashKey 发言人说，第三支基金的投资者包括主要的机构投资者、公司、风险公司和家族办公室，他以保密协议为由拒绝透露他们的身份。

邓超说，股权投资现在占 HashKey 资金分配的 20% 左右，其余的则投入加密货币。但他预计最新基金的这一比例会上升，因为更多的加密货币初创公司正试图为传统行业开发服务。

新基金不会在中国进行大量投资。自从邓超 2015 年与 Vitalik Buterin 在上海会面后，中国政府对 Crypto 的立场变得越来越强硬。去年，当局有效地禁止了大部分行业，宣布比特币开采和加密货币交易为非法，这是政策收紧的最高峰。

HashKey 总部设在香港，这让他们能在一个更宽容的环境中运作。母公司万向仍在经营一家上海的非营利机构，支持没有附带自由交易、无法追踪的货币的区块链技术。中国其实支持区块链技术，前提是它不被用于交易投机性的 token。

如果达到目标，HashKey 的第三支基金在亚洲范围内是规模庞大的，但与美国的一些基金相比，它就相形见绌了。11 月，总部位于旧金山的 Paradigm 推出了 25 亿美元的加密货币基金，超过了几个月前 a16z 筹集的 22 亿美元的基金。

而风险投资资金的涌入也迎来了批评意见。他们中包括 Twitter 公司前老板 Jack Dorsey，他去年否定了风险公司在这个他认为不应该由中心化机构控制的领域的参与。

但邓超认为，投资者可以作为 Crypto 信徒与传统金融家和监管者之间的桥梁。他说：「风险投资公司在 Web3 时代应该发挥不同的作用。」